Unsere Terminplanungssoftware für Finanzdienstleistungen Wird Termine Optimieren
Die Führung einer Finanzdienstleistungspraxis umfasst mehr als nur die Verwaltung von Zahlen. Sie müssen auch Kundengespräche, Beratungen, Nachfassaktionen und Beratungssitzungen koordinieren, während Sie Nichterscheinen reduzieren und Ihren Kalender organisiert halten.
Hier kommt SetTimes App zur Terminplanung ins Spiel. SetTime wurde für Finanzfachleute entwickelt und vereinfacht die Terminplanung, automatisiert Erinnerungen und verwaltet Stornierungen, sodass Sie sich auf die Bereitstellung fachkundiger Beratung und den Aufbau von Kundenbeziehungen konzentrieren können.
So funktioniert unsere Terminplanungssoftware für Finanzdienstleistungen für verschiedene Finanzspezialisten:
- Finanzberater & Finanzplaner: Planen Sie Kundenberatungen, Investitionsüberprüfungen und Altersvorsorgeplanungssitzungen.
- Vermögensverwaltungsfachleute: Organisieren Sie Meetings für Portfolioüberprüfungen, Nachlassplanung und Vermögensstrategiesitzungen.
- Hypotheken- & Kreditberater: Buchen Sie Termine für Vorabgenehmigungen, Hypothekenberatungen und Finanzbeurteilungen.
- Große & Kleine Finanzunternehmen: Koordinieren Sie mehrere Berater und Servicearten auf einer Plattform.
Verwalten Sie Ihre Finanzdienstleistungen Intelligenter mit Unserer Terminplanungssoftware
Erstellen Sie Ihre Anpassbare Online-Buchungsseite:
Gestalten Sie eine professionelle, intuitive Buchungsseite, die die Expertise Ihres Finanzdienstleistungsunternehmens widerspiegelt. Fügen Sie Details zu den von Ihnen angebotenen Dienstleistungen, Preisen und verfügbaren Zeitfenstern hinzu, damit Kunden den richtigen Service zur richtigen Zeit einfach buchen können.
Akzeptieren Sie Zahlungen & Legen Sie Anzahlungen Fest:
Für stark nachgefragte Dienstleistungen wie Investitionsplanung oder Altersvorsorgeberatung sichern Sie Termine durch die Anforderung von Anzahlungen. Sie können auch Stornierungsbedingungen definieren und Zahlungsabwicklungsgebühren direkt über die Software verwalten, um reibungslose Transaktionen und finanzielle Sicherheit für Ihr Unternehmen zu gewährleisten.
Bleiben Sie Organisiert mit Kalendersynchronisation:
Synchronisieren Sie alle Ihre Termine mit Google oder Apple Calendar, sodass Sie sowohl Ihre persönlichen als auch beruflichen Zeitpläne in Echtzeit auf allen Geräten anzeigen können. Dies hilft Ihnen, Meetings, Fristen und Nachfassaktionen im Blick zu behalten, alles von einer integrierten Plattform aus.
Automatisieren Sie Erinnerungen, Benachrichtigungen & Nachfassaktionen:
Reduzieren Sie Nichterscheinen, indem Sie automatisierte Erinnerungen per E-Mail, SMS oder WhatsApp versenden. Passen Sie den Zeitpunkt und Inhalt dieser Erinnerungen an Ihre Finanzdienstleistungen an, sei es eine Beratung, Portfolioüberprüfung oder Steuerplanungssitzung.
Verwalten Sie Unbegrenzt Viele Mitarbeiter Einfach:
Fügen Sie so viele Finanzberater oder Supportmitarbeiter hinzu, wie nötig. Jedes Mitglied erhält seinen eigenen personalisierten Kalender mit Verfügbarkeit, angebotenen Dienstleistungen und Arbeitszeiten, was die Verwaltung Ihres Teams auch in geschäftigen Zeiten erleichtert.
Vereinfachen Sie Wiederkehrende & Mehrfachberatungstermine:
Ermöglichen Sie Kunden, wiederkehrende Meetings zu planen, wie monatliche Portfolioüberprüfungen, oder mehrere Dienstleistungen auf einmal zu buchen, wie eine Steuerplanungsberatung gefolgt von einem Investitionsstrategiemeeting.
Erstellen Sie Rabatte & Aktionen:
Richten Sie Sonderangebote für Erstkunden, gebündelte Dienstleistungen oder saisonale Aktionen direkt über Ihre Buchungsseite ein. Diese Aktionen helfen Ihnen, neue Kunden zu gewinnen und bestehende Kunden zu ermutigen, mehr Dienstleistungen zu buchen.
Anfragen für Nicht Verfügbare Zeiten:
Ermöglichen Sie Kunden, Termine außerhalb der regulären Arbeitszeiten anzufragen, wie dringende Beratungen oder Wochenendmeetings. Sie können diese Anfragen manuell genehmigen und bieten so Flexibilität bei gleichzeitiger Kontrolle über Ihren Zeitplan.
Lassen Sie Ihre Kunden Jederzeit Buchen mit Unserer Terminplanungssoftware für Finanzdienstleistungen
Was Unsere Kunden Über Unsere Terminplanungssoftware für Finanzdienstleistungen Sagen
Sie bietet alle Dienstleistungen, die ich brauche. Außerdem gibt es einen Kundenservice, der bei jeder Anfrage sehr schnell und äußerst effektiv antwortet.
Claudia Fischer
★★★★★
10/01/2025
Diese App ist sehr hilfreich und leicht zu bedienen ,sie begleitet mich überall im Alltag und im Berufsleben.
Marco Anlauf
★★★★★
27/05/2024
Es ist eine großartige App, ich liebe es, meine Zeit ohne jegliche Fehler zu organisieren. Ich empfehle sie zu 100 %.
Jonas Schmidt
★★★★★
17/12/2024
Sehr gut. Ich empfehle sie zu 100 %. Ich habe zuvor 5 Jahre lang eine andere App genutzt und diese ist viel besser. Viele Grüße.
Markus Braun
★★★★★
14/03/2025
Eine tolle App um Zeit zu sparen und einfach zu bedienen. Wärmst zu empfehlen!
Anna Poghosyan
★★★★★
27/05/2024
Ich empfehle sie zu 100 %. Vielen Dank für deine Empfehlung!
Stefan Müller
★★★★★
16/09/2024
Unsere Terminplanungssoftware für Finanzdienstleistungen Hilft Ihrem Unternehmen zu Wachsen
Mobile Terminplanung Leicht Gemacht:
Mit unserer Terminplanungs-App für professionelle Dienstleistungen können Sie Ihre Finanzdienstleistungstermine von überall aus verwalten. Ob Sie in einem Kundengespräch sind, auf Reisen oder remote arbeiten, Sie können Ihren Zeitplan unterwegs anpassen und Last-Minute-Buchungen berücksichtigen.
Teilen Sie Ihren Buchungslink:
Bewerben Sie Ihren Buchungslink auf Ihrer Website, Social-Media-Plattformen oder über Ihre E-Mail-Newsletter, damit Kunden Beratungen direkt buchen können, nachdem sie Ihre Finanzdienstleistungen online entdeckt haben.
Bieten Sie 24/7 Buchungsverfügbarkeit:
Kunden müssen möglicherweise Finanzberatungen außerhalb der regulären Bürozeiten planen. Mit unserer Software können sie Termine buchen, wann immer es für sie am bequemsten ist, sei es früh morgens, spät abends oder am Wochenende.
Greifen Sie auf Wichtige Berichte & Analysen zu:
Verfolgen Sie Ihre am häufigsten nachgefragten Finanzdienstleistungen, überwachen Sie Kundenpräferenzen und bewerten Sie die Leistung Ihrer Finanzberater. Diese Einblicke helfen Ihnen, die Terminplanung zu optimieren, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und Ihre gesamte Servicebereitstellung zu optimieren.
Sammeln Sie Kundenfeedback Automatisch:
Senden Sie nach jeder Beratung automatisierte Umfragen, um wertvolles Feedback zu sammeln. Nutzen Sie positive Bewertungen, um neue Kunden zu gewinnen und Verbesserungsbereiche anzugehen, um Ihre Kundenbeziehungen zu verbessern.
Verfolgen Sie Ausgaben & Einblicke:
Überwachen Sie die Betriebskosten Ihres Unternehmens, wie Gehälter, Gemeinkosten und andere dienstleistungsbezogene Ausgaben. Nutzen Sie diese finanziellen Einblicke, um Ihr Budget zu optimieren, unnötige Ausgaben zu reduzieren und die Rentabilität zu verbessern.
Zugriff auf Unbegrenzt Viele Geräte:
Verwalten Sie Ihre Termine von Smartphones, Tablets oder Desktops aus, mit Echtzeit-Synchronisation über alle Geräte hinweg. Dies stellt sicher, dass Ihr Zeitplan immer aktuell ist, egal ob Sie im Büro oder unterwegs sind.
Einfache Einrichtung für Ihr Finanzdienstleistungsunternehmen
1.
Richten Sie Ihr Konto Ein: Der Einstieg ist einfach. Erstellen Sie einfach in wenigen Schritten ein Konto und beginnen Sie, Ihre Finanzdienstleistungstermine problemlos zu verwalten.
2.
Personalisieren Sie Ihre Buchungsseite: Passen Sie Ihre Seite mit dem Branding Ihres Unternehmens, Arbeitszeiten und Zahlungsoptionen an, um ein nahtloses, professionelles Kundenerlebnis zu schaffen.
3.
Vereinfachen Sie die Buchung & Sehen Sie Ihr Unternehmen Wachsen: Ermöglichen Sie Kunden, ihre Termine nach Belieben zu buchen, und helfen Sie Ihrem Finanzdienstleistungsunternehmen zu wachsen, während Sie ein problemloses Erlebnis gewährleisten.
24/7
Wir sind für Sie da
Unser Live-Chat-Team ist 24/7 für Sie da und hilft Ihnen und Ihren Kunden jederzeit gerne weiter.
- ✓ Viele leicht verständliche Video-Tutorials
- ✓ Echtzeit-Chat mit freundlichen Experten
- ✓ Vertraut von Hunderten zufriedener Kunden
Terminplanungssoftware für Finanzdienstleistungen: FAQs
SetTime ist eine zuverlässige Terminplanungslösung für Finanzberater, Buchhalter und Berater. Sie ermöglicht es Kunden, Termine einfach zu buchen, während professionelle Kalender organisiert bleiben und verpasste Meetings reduziert werden.
Ja, SetTime kann eine Vielzahl von Terminen verwalten, einschließlich Kundenberatungen, Steuermeetings, Portfolioüberprüfungen, Versicherungsbewertungen, Hypothekenberatungen und wiederkehrenden Beratungssitzungen. Sie können Termindauern und Buchungsregeln für jeden Service anpassen.
Absolut. SetTime funktioniert für Solo-Finanzfachleute und vollständige Finanzunternehmen. Sie können mehrere Berater hinzufügen, individuelle Zeitpläne zuweisen, Bürostandorte verwalten und jedem Fachmann ermöglichen, seine eigenen Termine von einer zentralisierten Plattform aus zu verwalten.
Ja, Sie können so viele Kunden verwalten, wie Sie benötigen. Unsere Software bietet Zugriff auf Kundenprofile, Servicehistorie und bevorstehende Termine, alles an einem Ort.
Nein, sie können unbegrenzt viele Termine planen. Unsere Software wächst mit Ihrem Finanzdienstleistungsunternehmen, und es gibt keine zusätzlichen Gebühren oder Einschränkungen.
Kunden können ihre Finanzberatungen rund um die Uhr über Ihre Online-Buchungsseite einfach planen. Sie können sie anpassen, um alle notwendigen Details zu erfassen und den Buchungsprozess reibungslos und effizient zu gestalten.
Ja, Sie können Anzahlungsbeträge für jeden Service festlegen und Ihre Stornierungsbedingungen definieren, um Ihre Termine zu sichern und Nichterscheinen zu reduzieren.
Unsere Terminplanungssoftware unterstützt eine Vielzahl professioneller Dienstleistungen über Finanzen hinaus. Sie funktioniert gut für Buchhaltungspraxen, die Kunden für Überprüfungen und Planungssitzungen treffen. Sie ist auch eine natürliche Lösung für Rechtsanwälte, und sie unterstützt Immobilienspezialisten bei der Koordinierung von Kundengesprächen und Immobilienbesichtigungen. Außerhalb traditioneller Bürodienstleistungen kann sie auch von DJ-Profis genutzt werden, die Buchungen für Veranstaltungen und Privatkunden verwalten.
Mit automatisierten Erinnerungen per E-Mail, SMS und WhatsApp werden Kunden an ihre bevorstehenden Termine erinnert, was dazu beiträgt, verpasste Sitzungen zu reduzieren und einen zuverlässigeren Zeitplan zu gewährleisten.
Ja, unsere Software bietet detaillierte Leistungsberichte, die Termine, Kundenverhalten und Mitarbeiterleistung verfolgen, sodass Sie Abläufe optimieren und Kundenbeziehungen verbessern können.
Ja, Kundensupport ist rund um die Uhr verfügbar, um bei Problemen oder Fragen zu helfen. Wir sind hier, um Ihnen bei jedem Schritt des Prozesses zu helfen.
