O Nosso Software de Agendamento para Serviços Financeiros Vai Simplificar as Suas Marcações
Gerir um consultório de serviços financeiros envolve mais do que gerir números. Também precisa de coordenar reuniões com clientes, consultas, acompanhamentos e sessões de aconselhamento, ao mesmo tempo que reduz faltas e mantém a sua agenda organizada.
É aqui que entra a aplicação de agendamento de marcações da SetTime. Desenvolvida para profissionais financeiros, a SetTime simplifica o agendamento de marcações, automatiza lembretes e gere cancelamentos, para que se possa concentrar em fornecer aconselhamento especializado e construir relações com os clientes.
Veja como o nosso software de agendamento para serviços financeiros funciona para diferentes especialistas financeiros:
- Consultores e Planeadores Financeiros: Agende consultas com clientes, revisões de investimentos e sessões de planeamento de reforma.
- Profissionais de Gestão de Patrimónios: Organize reuniões para revisões de carteiras, planeamento sucessório e sessões de estratégia patrimonial.
- Consultores de Crédito Hipotecário e Empréstimos: Marque consultas para pré-aprovação, consultas de crédito hipotecário e avaliações financeiras.
- Empresas Financeiras Grandes e Pequenas: Coordene vários consultores e tipos de serviços numa única plataforma.
Gira os Seus Serviços Financeiros de Forma Mais Inteligente com o Nosso Software de Agendamento
Crie a Sua Página de Reservas Online Personalizável:
Desenhe uma página de reservas profissional e intuitiva que reflita a experiência da sua empresa de serviços financeiros. Adicione detalhes sobre os tipos de serviços que oferece, preços e horários disponíveis, facilitando aos clientes a reserva do serviço certo no momento certo.
Aceite Pagamentos e Defina Depósitos:
Para serviços de alta procura como planeamento de investimentos ou consultoria de reforma, garanta as marcações solicitando depósitos. Também pode definir políticas de cancelamento e gerir taxas de processamento de pagamentos diretamente através do software, garantindo transações suaves e segurança financeira para o seu negócio.
Mantenha-se Organizado com Sincronização de Calendário:
Sincronize todas as suas marcações com o Google ou Apple Calendar, permitindo-lhe visualizar as suas agendas pessoais e profissionais em tempo real em todos os dispositivos. Isto ajuda-o a manter-se a par de reuniões, prazos e acompanhamentos, tudo a partir de uma plataforma integrada.
Automatize Lembretes, Notificações e Acompanhamentos:
Reduza faltas enviando lembretes automáticos por e-mail, SMS ou WhatsApp. Personalize o momento e o conteúdo destes lembretes para se adequarem aos seus serviços financeiros, seja uma consulta, revisão de carteira ou sessão de planeamento fiscal.
Gira Facilmente Membros de Equipa Ilimitados:
Adicione tantos consultores financeiros ou membros de apoio quanto necessário. Cada membro obtém o seu próprio calendário personalizado mostrando disponibilidade, serviços oferecidos e horários de trabalho, facilitando a gestão da sua equipa mesmo durante épocas de maior movimento.
Simplifique Marcações Recorrentes e de Múltiplas Consultas:
Permita que os clientes agendem reuniões recorrentes, como revisões mensais de carteira, ou reservem vários serviços de uma só vez, como uma consulta de planeamento fiscal seguida de uma reunião de estratégia de investimento.
Crie Descontos e Promoções:
Configure ofertas especiais para clientes pela primeira vez, serviços em pacote ou promoções sazonais diretamente através da sua página de reservas. Estas promoções ajudarão a atrair novos clientes e incentivar os clientes existentes a reservar mais serviços.
Solicite Horários Indisponíveis:
Permita que os clientes solicitem marcações fora do horário normal de trabalho, como consultas urgentes ou reuniões ao fim de semana. Pode aprovar manualmente estes pedidos, oferecendo flexibilidade enquanto mantém o controlo sobre a sua agenda.
Deixe os Seus Clientes Reservarem a Qualquer Momento com o Nosso Software de Agendamento para Serviços Financeiros
O Que os Nossos Clientes Dizem Sobre o Nosso Software de Agendamento para Serviços Financeiros
Aplicativo muito bem pensado. Gratuito e funciona perfeitamente. Um widget seria um grande diferencial para ter uma visualização direta da agenda sem precisar abrir o aplicativo.
Jonas Rogério Rogério
★★★★★
03/04/2025
Excelente plataforma de reservas. Estou muito satisfeita. Em caso de dúvidas ou problemas, a equipe está disponível rapidamente. É ótimo. Estou ansiosa para ver as melhorias. Obrigada.
Sofia Ribeiro
★★★★★
15/02/2025
Excelente software. As funcionalidades gratuitas são mais do que suficientes, e a equipe é rápida e atenciosa com os usuários.
Ricardo Teixeira
★★★★★
03/04/2025
Realmente impecável: simples, rápido e eficiente. A única coisa que faltaria, na minha opinião, seria poder adicionar fotos.
Bruno Carvalho
★★★★★
22/09/2024
É uma verdadeira joia de software! Ajudou-me muito na gestão dos meus agendamentos!
João Mendes
★★★★★
07/03/2023
Plataforma muito intuitiva e prática. Vou continuar a utilizar.
Sandra Vigário
★★★★★
28/10/2025
O Nosso Software de Agendamento para Serviços Financeiros Ajuda o Seu Negócio a Crescer
Agendamento Móvel Simplificado:
Com a nossa aplicação de agendamento para serviços profissionais, pode gerir as suas marcações de serviços financeiros de qualquer lugar. Quer esteja numa reunião com um cliente, em viagem ou a trabalhar remotamente, pode ajustar a sua agenda em movimento e acomodar reservas de última hora.
Partilhe o Seu Link de Reserva:
Promova o seu link de reserva no seu website, plataformas de redes sociais ou através das suas newsletters por e-mail, facilitando aos clientes a reserva de consultas diretamente após descobrirem os seus serviços financeiros online.
Ofereça Disponibilidade de Reserva 24/7:
Os clientes podem precisar de agendar consultas financeiras fora do horário normal de expediente. Com o nosso software, podem reservar marcações sempre que for mais conveniente para eles, seja de manhã cedo, ao final da tarde ou aos fins de semana.
Aceda a Relatórios e Análises Essenciais:
Acompanhe os seus serviços financeiros mais solicitados, monitorize as preferências dos clientes e avalie o desempenho dos seus consultores financeiros. Estas informações ajudarão a otimizar o agendamento, melhorar a satisfação do cliente e simplificar a prestação geral do serviço.
Recolha Feedback dos Clientes Automaticamente:
Após cada consulta, envie inquéritos automáticos para recolher feedback valioso. Use avaliações positivas para atrair novos clientes e aborde quaisquer áreas de melhoria, aprimorando as suas relações com os clientes.
Acompanhe Despesas e Insights:
Monitorize os custos operacionais do seu negócio, como salários, despesas gerais e outras despesas relacionadas com serviços. Use estas informações financeiras para otimizar o seu orçamento, reduzir gastos desnecessários e melhorar a rentabilidade.
Aceda em Dispositivos Ilimitados:
Gira as suas marcações a partir de smartphones, tablets ou computadores, com sincronização em tempo real em todos os dispositivos. Isto garante que a sua agenda está sempre atualizada, quer esteja no escritório ou em movimento.
Configuração Fácil para o Seu Negócio de Serviços Financeiros
1.
Configure a Sua Conta: Começar é fácil. Basta criar uma conta em poucos passos e começar a gerir as suas marcações de serviços financeiros com facilidade.
2.
Personalize a Sua Página de Reservas: Personalize a sua página com a imagem da sua empresa, horários de trabalho e opções de pagamento para criar uma experiência de cliente profissional e sem falhas.
3.
Simplifique as Reservas e Veja o Seu Negócio Crescer: Permita que os clientes reservem as suas marcações quando for conveniente para eles, ajudando a sua empresa de serviços financeiros a crescer enquanto garante uma experiência sem complicações.
24/7
Estamos com você
Nossa equipe de chat ao vivo está aqui para você 24/7, pronta para ajudar você e seus clientes sempre que precisar.
- ✓ Muitos vídeo tutoriais fáceis de seguir
- ✓ Chat em tempo real com especialistas amigáveis
- ✓ Confiado por centenas de clientes satisfeitos
Software de Agendamento para Serviços Financeiros: Perguntas Frequentes
A SetTime é uma solução de agendamento fiável para consultores financeiros, contabilistas e consultores. Permite que os clientes reservem facilmente marcações enquanto mantém os calendários profissionais organizados e reduz reuniões perdidas.
Sim, a SetTime pode gerir uma ampla variedade de marcações, incluindo consultas com clientes, reuniões fiscais, revisões de carteira, avaliações de seguros, consultas de crédito hipotecário e sessões de aconselhamento recorrentes. Pode personalizar durações de marcações e regras de reserva para cada serviço.
Absolutamente. A SetTime funciona para profissionais financeiros individuais e empresas financeiras completas. Pode adicionar vários consultores, atribuir agendas individuais, gerir localizações de escritórios e permitir que cada profissional gira as suas próprias marcações a partir de uma plataforma centralizada.
Sim, pode gerir tantos clientes quanto necessário. O nosso software fornece acesso a perfis de clientes, histórico de serviços e marcações futuras, tudo num só lugar.
Não, podem agendar marcações ilimitadas. O nosso software cresce com o seu negócio de serviços financeiros, e não há taxas adicionais ou restrições.
Os clientes podem facilmente agendar as suas consultas financeiras 24/7 através da sua página de reservas online. Pode personalizá-la para recolher todos os detalhes necessários, tornando o processo de reserva suave e eficiente.
Sim, pode definir valores de depósito para qualquer serviço e definir as suas políticas de cancelamento, ajudando a garantir as suas marcações e reduzir faltas.
O nosso software de agendamento suporta uma variedade de serviços profissionais além das finanças. Funciona bem para gabinetes de contabilidade que se reúnem com clientes para revisões e sessões de planeamento. Também é uma escolha natural para profissionais jurídicos, e suporta especialistas imobiliários que coordenam reuniões com clientes e visitas a propriedades. Fora dos serviços de escritório tradicionais, também pode ser usado por profissionais DJ que gerem reservas para eventos e clientes privados.
Com lembretes automáticos por e-mail, SMS e WhatsApp, os clientes serão lembrados sobre as suas próximas marcações, ajudando a reduzir sessões perdidas e garantindo uma agenda mais fiável.
Sim, o nosso software fornece relatórios de desempenho detalhados, acompanhando marcações, comportamentos de clientes e desempenho da equipa, permitindo-lhe otimizar operações e melhorar as relações com os clientes.
Sim, o suporte ao cliente está disponível 24/7 para ajudar com quaisquer problemas ou questões que possa ter. Estamos aqui para o ajudar em cada etapa do processo.
