Vårt Bokningsprogram för Finansiella Tjänster Effektiviserar Dina Bokningar
Att driva en verksamhet inom finansiella tjänster handlar om mer än att hantera siffror. Du behöver också samordna kundmöten, rådgivningar, uppföljningar och rådgivningssamtal, samtidigt som du minskar antalet uteblivna besök och håller kalendern välorganiserad.
Där kommer SetTimes app för att boka tider in i bilden. SetTime är utvecklad för yrkesverksamma inom finans och förenklar tidsbokningen, automatiserar påminnelser och hanterar avbokningar, så att du kan fokusera på att ge experträdgivning och bygga starka kundrelationer.
Så fungerar vårt bokningsprogram för finansiella tjänster för olika finansspecialister:
- Finansiella rådgivare & planerare: Boka kundrådgivning, genomgångar av investeringar och pensionsplanering.
- Förmögenhetsförvaltare: Organisera möten för portföljgenomgångar, arvs- och generationsplanering samt förmögenhetsstrategi.
- Bolåne- & lånerådgivare: Boka möten för lånelöften, bolånerådgivning och finansiella bedömningar.
- Stora & små finansbolag: Samordna flera rådgivare och tjänstetyper på en och samma plattform.
Hantera Dina Finansiella Tjänster Smartare med Vårt Bokningsprogram
Skapa Din Anpassningsbara Bokningssida Online:
Utforma en professionell och intuitiv bokningssida som speglar ditt finansbolags expertis. Lägg till information om vilka tjänster du erbjuder, priser och lediga tider, så att det blir enkelt för kunderna att boka rätt tjänst vid rätt tidpunkt.
Ta Emot Betalningar & Ange Depositioner:
För efterfrågade tjänster som investeringsplanering eller pensionsrådgivning kan du säkra bokningar genom att kräva en deposition. Du kan också fastställa avbokningsregler och hantera avgifter för betalningshantering direkt i programmet, vilket ger smidiga transaktioner och ekonomisk trygghet för din verksamhet.
Håll Ordning med Kalendersynkronisering:
Synka alla dina bokningar med Google Kalender eller Apple Kalender och se både ditt privata och ditt jobbrelaterade schema i realtid på alla enheter. Det hjälper dig att ha koll på möten, deadlines och uppföljningar, allt från en och samma integrerade plattform.
Automatisera Påminnelser, Notiser & Uppföljningar:
Minska antalet uteblivna besök genom att skicka automatiska påminnelser via e-post, SMS eller WhatsApp. Anpassa tidpunkt och innehåll för påminnelserna efter dina finansiella tjänster, oavsett om det gäller en rådgivning, en portföljgenomgång eller ett skatteplaneringsmöte.
Hantera Obegränsat Antal Medarbetare med Lätthet:
Lägg till så många finansiella rådgivare eller supportmedarbetare som behövs. Varje medarbetare får en egen personlig kalender som visar tillgänglighet, erbjudna tjänster och arbetstider, vilket gör det enkelt att leda teamet även under hektiska perioder.
Förenkla Återkommande Bokningar & Bokningar med Flera Tjänster:
Låt kunderna boka återkommande möten, som månatliga portföljgenomgångar, eller flera tjänster på en gång, till exempel en skatteplaneringsrådgivning följd av ett möte om investeringsstrategi.
Skapa Rabatter & Kampanjer:
Skapa särskilda erbjudanden för nya kunder, tjänstepaket eller säsongskampanjer direkt via din bokningssida. Kampanjerna hjälper dig att attrahera nya kunder och få befintliga kunder att boka fler tjänster.
Ta Emot Förfrågningar om Tider Utanför Ordinarie Schema:
Låt kunderna begära tider utanför ordinarie arbetstid, till exempel brådskande rådgivning eller helgmöten. Du kan godkänna dessa förfrågningar manuellt, vilket ger dig flexibilitet samtidigt som du behåller kontrollen över ditt schema.
Låt Dina Kunder Boka När de Vill med Vårt Bokningsprogram för Finansiella Tjänster
Vårt Bokningsprogram för Finansiella Tjänster Hjälper Din Verksamhet att Växa
Mobil Tidsbokning Gjord Enkel:
Med vår bokningsapp för professionella tjänster kan du hantera dina bokningar för finansiella tjänster varifrån som helst. Oavsett om du sitter i ett kundmöte, är på resa eller arbetar på distans kan du justera ditt schema på språng och ta emot sista minuten-bokningar.
Dela Din Bokningslänk:
Marknadsför din bokningslänk på din webbplats, i sociala medier eller i dina e-postutskick, så att kunderna enkelt kan boka rådgivning direkt efter att de har hittat dina finansiella tjänster online.
Erbjud Bokning Dygnet Runt:
Kunder kan behöva boka finansiell rådgivning utanför ordinarie kontorstid. Med vårt program kan de boka tider när det passar dem bäst, oavsett om det är tidigt på morgonen, sent på kvällen eller under helgen.
Få Tillgång till Viktiga Rapporter & Analyser:
Följ vilka finansiella tjänster som efterfrågas mest, håll koll på kundernas preferenser och utvärdera dina finansiella rådgivares prestation. Insikterna hjälper dig att optimera bokningarna, öka kundnöjdheten och effektivisera hela din tjänsteleverans.
Samla In Kundfeedback Automatiskt:
Skicka automatiska enkäter efter varje rådgivning för att samla in värdefull feedback. Använd positiva omdömen för att attrahera nya kunder och åtgärda förbättringsområden, så stärker du dina kundrelationer.
Följ Utgifter & Insikter:
Håll koll på verksamhetens driftskostnader, som löner, omkostnader och andra tjänsterelaterade utgifter. Använd dessa ekonomiska insikter för att optimera din budget, minska onödiga utgifter och förbättra lönsamheten.
Använd på Obegränsat Antal Enheter:
Hantera dina bokningar från smartphones, surfplattor eller datorer, med realtidssynkronisering mellan alla enheter. Det säkerställer att ditt schema alltid är uppdaterat, oavsett om du är på kontoret eller på språng.
Enkel Konfiguration för Din Verksamhet inom Finansiella Tjänster
1.
Skapa Ditt Konto: Det är enkelt att komma igång. Skapa ett konto med några få steg och börja hantera dina bokningar för finansiella tjänster med lätthet.
2.
Anpassa Din Bokningssida: Anpassa sidan med ditt företags profil, arbetstider och betalningsalternativ för att skapa en sömlös och professionell kundupplevelse.
3.
Förenkla Bokningen & Se Din Verksamhet Växa: Låt kunderna boka sina tider när det passar dem, så hjälper du ditt finansbolag att växa samtidigt som upplevelsen blir smidig och problemfri.
24/7
Vi finns här för dig
Vårt livechattteam finns här för dig dygnet runt och hjälper både dig och dina kunder så fort du behöver.
- ✓ Massor av lättföljda videoguider
- ✓ Chatt i realtid med vänliga experter
- ✓ Förtroende hos hundratals nöjda kunder
Bokningsprogram för Finansiella Tjänster: Vanliga Frågor
SetTime är en pålitlig bokningslösning för finansiella rådgivare, revisorer och konsulter. Den låter kunder enkelt boka tider samtidigt som kalendrarna hålls organiserade och antalet missade möten minskar.
Ja, SetTime kan hantera ett brett utbud av bokningar, bland annat kundrådgivning, skattemöten, portföljgenomgångar, försäkringsbedömningar, bolånerådgivning och återkommande rådgivningssamtal. Du kan anpassa bokningslängd och bokningsregler för varje tjänst.
Absolut. SetTime fungerar för både egenföretagare inom finans och hela finansbolag. Du kan lägga till flera rådgivare, tilldela individuella scheman, hantera kontorsplatser och låta varje medarbetare hantera sina egna bokningar från en gemensam plattform.
Ja, du kan hantera så många kunder du behöver. Vårt program ger dig tillgång till kundprofiler, tjänstehistorik och kommande bokningar, allt på ett ställe.
Nej, de kan boka obegränsat antal tider. Vårt program växer med din verksamhet inom finansiella tjänster, och det tillkommer inga extra avgifter eller begränsningar.
Kunderna kan enkelt boka sin finansiella rådgivning dygnet runt via din bokningssida online. Du kan anpassa den för att samla in all nödvändig information, vilket gör bokningsprocessen smidig och effektiv.
Ja, du kan ange depositionsbelopp för alla tjänster och fastställa dina avbokningsregler, vilket hjälper dig att säkra bokningarna och minska antalet uteblivna besök.
Vårt bokningsprogram stöder många typer av professionella tjänster utöver finans. Det fungerar utmärkt för redovisningsbyråer som träffar kunder för genomgångar och planeringsmöten. Det passar också naturligt för jurister, och det stöder fastighetsspecialister som samordnar kundmöten och visningar. Utanför traditionella kontorstjänster kan det också användas av DJ:ar som hanterar bokningar för events och privatkunder.
Med automatiska påminnelser via e-post, SMS och WhatsApp blir kunderna påminda om sina kommande bokningar, vilket minskar antalet missade möten och ger ett mer tillförlitligt schema.
Ja, vårt program ger detaljerade prestationsrapporter som följer bokningar, kundbeteenden och medarbetarnas prestation, så att du kan optimera verksamheten och förbättra kundrelationerna.
Ja, kundsupport finns tillgänglig dygnet runt för att hjälpa dig med eventuella problem eller frågor. Vi finns här för dig i varje steg av processen.
